به گزارش ایبنا، طبق آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان این اوراق جهت تامین مالی پروژه «نورد گرم ۲» این شرکت عرضه می‌شود. حجم کل تامین مالی این پروژه از طریق عرضه اوراق مرابحه ارزی معادل ۲۰۰ میلیون یورو است که در مرحله اول، ۱۱۰ میلیون یورو از اوراق مذکور منتشر می‌شود.

ظرفیت تولید و فروش محصولات فولاد مبارکه در حال حاضر، مجموعاً معادل ۲/۷ میلیون تن محصولات فولادی مشتمل بر ۰۵/۲ میلیون تن تختال و ۱۵/۵ میلیون تن ورق فولادی است که با توجه به مجوز توسعه طرح «نورد گرم ۲» به میزان ۲ میلیون تن (تبدیل تختال به ورق گرم فولادی)، امکان تولید ۲/۷ میلیون تن ورق گرم فولادی پس از بهره‌برداری از پروژه فراهم می‌شود.

درآمد صادراتی حدود یک میلیارد دلاری

ظرفیت تولید سالانه پروژه «نورد گرم ۲» پس از راه‌اندازی، ۲/۴ میلیون تن کلاف گرم است که از محل این تولید، سالانه مبلغ ۹۴۲ میلیون دلار به درآمد صادراتی کشور و ۱۸۷ میلیون دلار به سود خالص شرکت اضافه خواهد شد.

تامین منابع ارزی مورد نیاز پروژه «نورد گرم ۲» از محل عرضه اوراق مرابحه ارزی، منجر به بهره‌برداری از آن در ابتدای سال ۱۴۰۵ می‌شود و شرایط حصول درآمد ارزی بیشتر و ایفای به موقع تعهدات ایجادی شرکت از محل عرضه اوراق مرابحه ارزی را فراهم می‌کند و از طرفی باعث تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور خواهد شد.

سفارش گیری و خرید اوراق

حداقل حجم هر سفارش یک‌هزار ورقه و معادل با یک میلیون یورو است و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به صورت نامحدود تا سقف مبلغ عرضه اوراق، اقدام به خرید کند.

نرخ سود

نرخ سود این اوراق ۶ درصد و به صورت ارزی است که در مقاطع زمانی سالیانه توسط ناشر از طریق بانک عامل به حساب‌های معرفی شده دارندگان نهایی اوراق واریز می‌شود.

گفتنی است، نحوه تسویه اصل و سود به صورت ارزی و با ارز یورو خواهد بود.

مدت اوراق

مدت اوراق ۴۸ ماه (چهار سال) است. پذیره‌نویسی این اوراق از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز و به مدت یک هفته و تا پایان روز کاری ۶ خردادماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

دوره نقل و انتقال وجوه ارزی از ابتدای روز کاری ۷ خرداد ماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز ۲۷ خرداد ادامه دارد؛ لازم به ذکر است، در صورت نیاز، امکان تمدید این دوره برای ۱۵ روز کاری دیگر نیز وجود دارد. در این دوره متقاضیانی خریدی که در دوره پذیره‌نویسی اوراق، اقدام به سفارش‌گذاری خرید کرده‌اند، باید مبلغ خرید اوراق را به حساب‌های معرفی‌شده عامل فروش و دریافت و پرداخت اوراق واریز کند.

ارکان اوراق

اوراق مرابحه ارزی فولاد مبارکه با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قبولی سمت عاملیت فروش و دریافت و پرداخت، ضمانت و تعهد پذیره نویسی توسط بانک ملت و با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت به‌عنوان مشاور، عرضه می‌شود. همچنین منابع مالی موردنیاز جهت ایفای تعهد پذیره‌نویسی توسط صندوق توسعه ملی تامین شده است.

اوراق ارزی فولاد مبارکه پس از اوراق مرابحه ارزی شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس (طی دو مرحله)، پتروشیمی سروش مهستان و پتروشیمی نگین مهستان، پنجمین اوراق ارزی است که با مشارکت بانک ملت و شرکت تامین سرمایه بانک ملت، فرایند عرضه آن انجام می‌گیرد.

این گزارش حاکی است، با تامین مالی ۲۰۰ میلیون یورویی فولاد مبارکه اصفهان، حجم تامین مالی ارزی از طریق مرکز مبادله ایران به ۴۶۰ میلیون یورو خواهد رسید.

لازم به ذکر است، صکوک بین المللی به عنوان یک ابزار تامین مالی اسلامی در بسیاری از کشور‌های جهان به ویژه در بازار‌های مالی اسلامی و برخی مراکز مالی بین المللی معامله می‌شوند. کشور‌های مالزی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه، قطر، کویت، بحرین، پاکستان و عمان مهمترین کشور‌های اسلامی است که اقدام به انتشار صکوک کرده‌اند. کشور‌های غیراسلامی با بازار صکوک شامل بریتانیا، آلمان، هنگ کنگ، سنگاپور و آفریقای جنوبی هستند.

شایان ذکر است، اوراق صکوک در بازار‌های بین المللی مانند بورس لندن و لوکزامبورگ نیز معامله می‌شود.

حجم کل صکوک منتشر شده در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰ میلیارد دلار بوده که در انواع اوراق دولتی و شرکتی و در بازار‌های داخلی و بین المللی در جهان به فروش رسیده است.

آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان- مرحله اول

گزارش توجیهی تامین مالی فولاد مبارکه اصفهان از طریق عرضه اوراق مرابحه ارزی

اعلامیه پذیره نویسی اوراق مرابحه ارزی به منظور تامین مالی فولاد مبارکه اصفهان

فرم درخواست خرید اوراق مرابحه ارزی